Private Finanzplanung Entscheidungshilfe in 5 Phasen

Die Private Finanzplanung hat in der von uns angebotenen Form der ausschließlichen Honorarberatung das Ziel dem Mandanten einen von Vertriebsinteressen unabhängigen und damit möglichst objektiven Überblick über seine Finanzsituation zu vermitteln.

Der Begriff "Private Finanzplanung" für die neue Dienstleistung ist nicht einheitlich. In der Praxis werden mitunter Begriffe wie "Vermögensanalyse", "Vermögensstrukturberatung" und "Vermögensplanung" gebraucht. Alle sind richtig und haben das gleiche Ziel, den ganzheitlichen Ansatz dieser Dienstleistung zu verdeutlichen.

    Die Private Finanzplanung besteht im Wesentlichen aus fünf Phasen:

  • Phase 1: Datenaufnahme,
  • Phase 2: Analyse,
  • Phase 3: Finanzplanerstellung,
  • Phase 4: Strategiegespräch,
  • Phase 5: Umsetzung der strategischen Empfehlungen

    In alle Phasen ist (soweit sinnvoll) der Mandant aktiv eingebunden. So vermeiden wir, dass keine "abgehobenen" Zahlenfriedhöfe entstehen sondern aus der Beratung ein effektiver Nutzen für den Mandanten gewonnen wird.

Hier gehts weiter zu:

warum FP?; Was ist FP?; die 5 Phasen von FP; die Tools von FP;

Habe ich Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie mich doch einfach an (06106) 64 38 35 oder senden Sie mir ein e-Mail steuerberaterin@staecker.de