Viele Mandanten sind sich über den eingeschlagenen Weg bei Vermögensaufbau und Vermögenssicherung nicht im Klaren. Das verfügbare Einkommen wird i. d. R. aus Zeitmangel ohne sinnvolles strategisches Konzept angelegt.

Es dominieren anlassbezogene Entscheidungen über Darlehensaufnahmen, Versicherungsabschlüsse und Investitionen. Kapitalanlage wird so zur Gelegenheitssache. Einmal getroffene Entscheidungen werden auch bei geänderten finanziellen Verhältnissen oder Lebensumständen nicht auf den Prüfstand gestellt.
Ein in sich stimmiges Gesamtkonzept der Anlage-, Finanzierungs-, Vorsorge- und Steuerstrategie besteht darüber hinaus nicht.

Das Ergebnis ist in vielen Fällen eine zufällig entstandene Vermögensstruktur, über die der Anleger häufig nur fragmentartige Informationen besitzt. Eine mandantenorientierte und ganzheitliche Beratung ist unabdingbar.

Die Private Finanzplanung bringt Klarheit und Ordnung in Ihre persönliche Finanzsituation.

Mit der strategischen Planung Ihrer privaten Finanzen erreichen Sie Sicherheit und Renditegewinn.

Mit Hilfe der Privaten Finanzplanung
gewinnt der Mandant insbesondere

einen Überblick

• über das Gesamtvermögen
• über die einzelnen Vermögenswerte
• über die Vermögensstruktur

  einen Einblick

• in die Risikostruktur des Gesamtvermögens und einzelner Vermögenswerte
• in die Renditestruktur des Gesamtvermögens und einzelner Vermögenswerte

  einen Ausblick

• über die zukünftige Entwicklung seines Gesamtvermögens
• über die zukünftige Entwicklung der einzelner Vermögenswerte.

  Die Private Finanzplanung umfasst alle Fragen rund um den Vermögensaufbau, die Vermögensoptimierung und die Finanzierung bis hin zur Vermögensnachfolge.

Warum FP?; Was ist FP?; die 5 Phasen von FP; die Tools von FP;

Habe ich Ihr Interesse geweckt?
Dann rufen Sie mich doch einfach an (06106) 64 38 35 oder senden Sie mir ein e-Mail steuerberaterin@staecker.de