Die Private Finanzplanung hat in der von uns angebotenen Form der ausschließlichen Honorarberatung das Ziel dem Mandanten einen von Vertriebsinteressen unabhängigen und damit möglichst objektiven Überblick über seine Finanzsituation zu vermitteln.

Die Private Finanzplanung ist die Synthese aus steuerlichem sowie juristischem Know-how, Finanzmathematik und dem vertieften Wissen über Produkte aus der Bank-, Versicherungs- und Immobilienbranche.
Sie ist ein systematischer Prozess, in dem die finanziellen Verhältnisse des Privathaushaltes eines Mandanten analysiert, nach Liquidität, Vermögen und Risikoabsicherung strukturiert sowie anschließend optimiert werden.

In der von uns angebotenen Beratung unterscheidet sich die Private Finanzplanung deutlich von dem Produktvertrieb der Finanzdienstleister

Ausgangspunkt der Privaten Finanzplanung ist die detaillierte Bestandsaufnahme des Vermögens, der Einnahmen und Ausgaben und auch die Absicherung gegen bestimmte Risiken.

Ziel der Privaten Finanzplanung ist es, die kurz-, mittel- und langfristigen Ziele und Wünsche des Mandanten mit dessen finanziellen Möglichkeiten zu koordinieren.

Kennzeichnend für die Private Finanzplanung ist daher die dynamische, ganzheitliche Analyse und Beratung des Mandanten im Hinblick auf seine individuelle finanzielle und persönliche Situation.

Die Private Finanzplanung besteht im Wesentlichen aus fünf Phasen :

warum FP?; Was ist FP?; die 5 Phasen von FP; die Tools von FP;

Habe ich Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie mich doch einfach an (06106) 64 38 35 oder senden Sie mir ein e-Mail steuerberaterin@staecker.de